在圣艾格尼丝教堂骇人听闻的圣诞夜谋杀案20周年之际,一个可怕的传教士再次出现,他的目标是这同一个小镇上的居民们。。淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍无可忍起义进军长安,无奈寡不敌众最终落败,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮,天资聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到无观道长(郑国平 饰)的赏识。
无观道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中,摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人,这令他的复仇大计找到了突破口。。自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才,一直跟随师傅在人间除妖降魔,一日,张文才在皇宫中给国王表演方术时,偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟,原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹,国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖,打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现,被官府抓获,在押送途中,严崇礼的女儿严焯燕救下张文才,两人回去告诉了师傅严崇礼有妖,严崇礼将妖的事告诉了张文才……。