本片以一个住在佛寺中的9岁男孩的生活为背景,讲述了这样一个故事:在深山寺庙里,三名来自不同世代的僧人一起生活,其中一个充满幻想与童真的九岁的童僧Do-nyeom,自出生起就在这座寺苗里修炼,但面对着各种清规戒律却不断地与之冲突。
童僧整天期盼着母亲来看他,接他一起生活,但是母亲却迟迟未来,于是,他便把一个经常到访寺院的寡妇当成自己的妈妈,那名寡妇亦希望收养童僧。可是,这样得来的母亲并没有给他带来多少快乐,一年之后,本来要收养他的少妇又忽然改变了主意。
他的大师兄——二十岁的少僧Jung-sim虽然住在寺院多年,但每对着一见钟情的女子,仍闯不过情关而动了色心,并且打算还俗。寺院的主持面对两名僧人,不知如何是好……
最后,童僧决定离开寺庙去寻找自己的母亲,动了凡心的大师兄也因为无法解决内心欲望与戒律的冲突,最终离开了寺院,走上了新的生活……。公元十世纪,距现在约一千年前,北宋时期,宋仁宗年间,皇帝迷恋女色,疏于朝政,朝中奸臣当道,边关烽火连绵,战事不断,民不聊生。西夏国,以势不可当之势,举兵进犯中原,欲夺大宋江山,杨家虎将都已战死,只剩杨宗保一人镇守边关,朝中奸臣庞太师有意陷害,拒不发兵,致使杨宗保惨死,杨宗保之妻穆桂英强忍丧夫之痛,披挂上阵,带领杨家一群女寡妇,奔赴战场,一场浴血奋战拉开了帷幕……硝烟弥漫的战场,杨门女将们英勇杀敌,保家卫国,血洒疆场.。