朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。苏菲.玛索在片中饰演一位单亲妈妈,两任前夫给她留下了三个孩子,同时她又是职场上的高层管理者,显然没有时间和空间再谈一场恋爱了,直到有一天,在朋友的聚会上遇到一位迷人的钢琴男nicktime,怦然心动,但她到他所在的爵士俱乐部看他的演出时,发现这个高才帅身边充满着各种白富美的诱惑。他们会认真对待彼此的感情吗?。