接上一季事由,皓天在取六大令牌拯救教官的过程中得知了自己是来自金池族的精灵,皓天对自己的身世感到很好奇,皓天到底拥有什么样的身世之谜呢?故事就此展开,时间回到五年前,魔法学院正在举行一年一度的魔法开放日活动,魔法少年和小精灵们在教官的带领下有序的展示着变身动作,此时几个小精灵匆匆跑入魔法学院告知小黄精灵掉入井里之后失踪,教官意识到有新的黑暗势力在蠢蠢欲动,魔法少年们主动请战去寻找小黄精灵。在阴暗的井底下有一个金池族,族长阿丽塔正带领着小精灵们辛苦的劳作,阿丽塔告知小精灵们完成霸王规定的采摘任务后就可以得到假期,小精灵们欢呼雀跃。阿丽塔看到一旁闷闷不乐的皓天正对着远方发呆,皓天告知阿丽塔要去魔法学院学习本领,他想打败霸王为金池族争取自由,阿丽塔阻止皓天的想法。。故事描述一个叫迪亚戈的西班牙革命份子(共产党人),25年来为革命理想不懈奋斗,但因遭受西班牙当局的迫害而远走巴黎。一次在从西班牙回法国的路途中,他遇到了边境警察的检查盘问,多亏有个叫娜蒂妮的女大学生来帮他涉险过关,后来两人在巴黎相爱。迪亚戈在巴黎忙着筹备一场浩大的工人罢工运动,以呼应西班牙国内的革命党人被捕事件,但后来娜蒂妮却与激进的青年组织挂上号,并密谋在西班牙进行绑架人质的恐怖活动。迪亚戈谴责了他们的暴力倾向,然而为了革命事业最后他还是回到西班牙,但等待他的是天罗地网......。