故事的主人公斯琴杭茹是成吉思汗第三十二代嫡孙,上世纪三十年代她出生在鄂尔多斯西王府。按照传统习俗,斯琴杭茹虽然贵为公主,却不能和男孩子们一起读书。聪颖的斯琴杭茹总是躲在书房偷听先生讲课,和王府佣人的孩子孟克结下了深厚的友谊。 当时的鄂尔多斯草原风云变幻,时世动荡。一天,土匪突然袭击王府,并杀害了斯琴杭茹的父亲。由于家道中落,孟克也和母亲离开了王府。 时间匆匆流逝,斯琴杭茹出落成了美丽的少女,她与出家当了喇嘛的孟克偶然相逢,两人一见倾心。为了爱情,孟克离开寺院,还俗回家,时值战争期间,入侵者为达到征服蒙古民族的目的,企图把成吉思汗陵控制在自己手中。为保卫圣主的陵寝,孟克和斯琴杭茹依依惜别,护卫成吉思汗陵西迁。不久,斯琴杭茹送给孟克的骏马回来了,马背上系着一件衬衣,上面用鲜血写着这样的诗句“没有月亮的晚上,用心灵来照亮;没有笔墨的地方,用鲜血来传情…...。尉迟景遭刺客追杀中药,与杨婉一夜情后誓娶,却怕连累离开,归来杨婉已走。杨婉拒打胎,独养子杨昭。尉迟景祈福回京,杨昭现身,滴血认亲确为其子。杨婉为子入宫,遭庄寒露嫉妒刁难,多次陷害欲置其母子于死地。。