1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后,随妻兄林之洋出海经商,游历许多国家,见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下,充分发挥美术片想象力丰富的特点,制作出一系列奇人、奇物、奇景,画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画,展播荣誉奖。。本是一名十六岁的德国少年,他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候,父亲就和他的母亲离婚了,离婚后,父亲独自一人搬到了马拉喀什生活,并且在这里组建了新的家庭。
这一次,本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市,对于儿子的到来,父亲显得非常的高兴,他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而,现实哪有想象中的这么简单,本和父亲之间爆发了剧烈的争吵,之后,本离家出走。在夜店里,本邂逅了卡利玛,卡利玛替本打开了新世界的大门。。