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13 年前
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两年前的一场事故，周宁宁失去了所有的同学和老师，林暮阳失去了心爱的妻子，少女林丹失去了母亲。时光流逝，林丹与父亲的误会越来越深，却与同班男生张玉阳情窦初开。而周宁宁患上创伤后遗症，性格孤僻，无法融入班级之中。随着自美国归来的音乐老师王春兰的出现，歌舞大赛——一个全新的契机出现在孩子们的面前。叛逆期的反抗与青涩爱情的萌动在歌声中碰撞交织。随着比赛的临近，周宁宁是否能重回阳光，林丹与张玉阳的青涩爱情又能否开花结果……。本片曾参加了2010年戛纳电影节的“国际影评人周”单元，并获得不“青年致敬奖”。
Francis（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）和Marie（莫妮亚·乔柯里 Monia Chokri 饰）是一对默契十足的异性好朋友。在一次晚宴上，他们碰到了刚来到这座城市的乡村男孩 Nicolas（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）。随着和这个漂亮的男孩的进一步交往，这两个平日亲密无间的好朋友却发现周遭的种种莫名发生了改变，似乎有一种新的情绪影响着彼此。不久，Francis和Marie发现自己都不知不觉地爱上了这个不可捉摸的少年Nicolas，而两个人昔日坚不可摧的友情也第一次面临着挑战。爱情和友情，到底哪一个才是他们真正的归宿呢？。弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。。
