褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇,他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉,因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争,但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师,招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼,朱大壮终于悟出中了离间计,于是双方讲和,相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树,并在他死前告诉他,朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中,褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮,褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切,他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪,他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府,但是他主持了正义,因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。。路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员,一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会,在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了,他很害怕连累到自己,回家后又发现家里莫名其妙停电了,而大门有别人进来的痕迹,就连电话好像也出现了状况,他怀疑自己也受到了秘密警察的监视,而街上一辆停着不动的小轿车似乎是秘密警察的监视哨,夫妇俩在对于未来的在担惊受怕里相互埋怨、指责,最后演化成对于相互的不理,他们认定自己将是下一个受害者,许多关联的事件让他们越想越怕,并因为害怕被捕而焦虑起来,甚至想到了自杀却因故未成,第二天,他们已经变得绝望静静等待着最坏的结果,这时,电话铃终于响了,电话里传来的却是……。