苏千雪因为白月光秦慕峰出国,伤心醉酒,和秘书林云发生关系,并且怀孕生下女儿林可可,但她始终对林云抱有偏见,从未有过好脸色。哪怕面对二人的女儿林可可,她也一样冷酷,从来不让女儿叫她妈妈。知道七年后的一天,苏千雪的白月光秦慕峰带着一个孩子归国…。舞蹈家何丽(李颖 饰)抛弃了女儿丁小寒(陈乔恩 饰)和丈夫丁亦明(蒋恺 饰),只身一人来到英国深造,并且在那里生下了第二个女儿何菲(戴菲菲 饰)。在何菲十岁那年,何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学,机缘巧合之下,何丽和妹妹丁小寒相识了。
何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿(明道 饰)的男孩,面对两个同样娇俏可人的姑娘,杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角,然而在演出前期,她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补,丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会,然而,就在演出的最高潮,丁小寒的眼疾发作。。菲比和瑞秋的公寓已经修复完毕,菲比搬回了公寓,瑞秋继续和乔伊住在一起。乔伊在《Days of Our Lives》剧组里得到了一个角色。就在钱德勒和莫妮卡的婚礼前一夜,钱德勒突然临阵畏缩,逃走躲了起来。他走了之后,菲比在卫生间找到一支显示有孕的验孕棒,从而断定莫妮卡有了身孕。菲比和罗斯在办公室找到了躲藏起来的钱德勒并说服他回来,回来后他听到了菲比与瑞秋的窃窃私语——莫妮卡怀孕了!最后钱德勒和莫妮卡顺利完婚,但莫妮卡却说自己并没有怀孕。那么,怀孕的人难道是瑞秋吗?。