离乡多年的梁哲(梁戟饰)回到山西老家,准备参加爷爷的丧礼,可是回家的路,远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中,他转乘了四种交通工具,碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学,更重遇初恋女友,还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬,他来到人生的渡口,故乡恍如异乡,岁月的伤疤仍在隐隐作痛。 本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。。这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。