太平镇年不久前闹过一场瘟疫,为了安抚百姓,准备办一场水陆法会。灵隐寺的圣僧道济与师兄广亮,途中遇到花妖,由此引出故事的开篇……来到灵隐寺,在陈县令的口中得知,小儿恐怕被女妖迷惑,还请来了梁世元设法除妖,却被道济戏耍一番,颜面无光,恼羞成怒下与道济对赌捉妖,却是败给道济。梁世元倍感耻辱,找了万年青蛟敖青,施展妖术捉走百姓的孩子,想要杀掉道济。道济与广亮与青蛟缠斗,一口精血破了青蛟的妖丹,妖丹却被梁世元得到,道济罗汉金身下凡,降服青蛟,梁世元起了恶念,吞下妖丹,道济设计骗出梁世元,打伤了梁世元。而青蛟也将妖丹夺回,最终在道济的劝说下,幡然悔悟,最终,道济将梁世元打下悬崖,救回了孩子…。故事发生在江南某镇。几年前,母亲王娟(归亚蕾 饰)带着大女儿黄鹂(蒋林静 饰)、次女黄琳(舒畅 饰)嫁给了黄智清(张元 饰),黄当时也有一双儿女黄卓(陈龙 饰)与黄杏(陈男 饰)。满以为重新找到了依靠,不成想王娟却遇上了负心汉,多子女家庭的艰难重担落在了这个再婚女人的肩上。孩子们学习都很出色,但贫困的家境使他们纷纷撕碎了入学通知书,母亲含泪糊起撕碎的通知书,同时也糊起了孩子们未来的梦想。在她最艰难的时候,一个男人向她伸出了援手,但母亲拒绝了。几年之后,四个孩子陆续大学毕业,并都考上了博士,当他们相约回家看望含心茹苦的母亲时,她己经躺在冰冷的地下了......。1944年,枪手顾念受挚友方平之临终委托,来到滨城送交遗物,顾念来到滨城后得知,方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年,顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年抗战胜利,伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震,在其手下谋了个枪客的差事。此时的仲震在滨城的黑白两道如日中天,顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦,嫉恶如仇,滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。1944年的冬夜,顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所,欲取其性命交差。然而,在二人一番交锋后,关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面,在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。一个关于信守承诺,舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。。