北宋年间,举人赵行德(佐藤浩市 饰)面对西夏的考题哑口无言,抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外,前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中,行德所在商队遭到汉人组成的用兵部队的袭击,他被迫编入部队,并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中,他救下并藏匿了回鹘公主斯鲁比娅(中川安奈 饰)。二人由恨转爱,并相约逃跑前往西夏,无奈阴差阳错,行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年,期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊(渡濑恒彦 饰)霸占。饱受命运的左右与玩弄,行德注定在历史尘沙中留下一段千古传奇……
本片日本历史小说名家井上靖的名著改编,并荣获1988年第12届日本电影金像奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖(西田敏行)。。唐朝时期奸臣宦官李辅国撑握大权,一人之下万人之上。使得朝中忠臣不满,李铺国逼死大臣张茅仲,追杀其子张京云。但被人救到少林寺,成为少林俗家弟子,名明惠。 明惠结识了师叔了缘寄养在尹家的女儿玉玲。李辅国身边的统领蓝刚,因追杀明惠时。受了重伤,一直没有完全康复,招来李铺国轻视而不与重用。其女蓝小兰为了给父亲治伤,女扮男装假意进少林寺学艺,实则盗取少林寺的达摩易筋经。期间与明惠和玉玲成为了好朋友。后偷走经书离开少林。 师傅派明惠下山刺杀李辅国,师叔了缘带玉玲去找明惠, 一场灭国计划开始了。此时李辅国已经练就邪功,时男时女,一时无人能敌。李铺国身边最爱的女人雪子,本是了缘之妻,夫妇在刺杀李辅国时雪子被抓,与国产生感情。后雪子回到了缘身边,又被国找回,至此一直相守至今。当她发现玉玲是自己抛弃的女儿,也愧对丈夫了缘,则暗中处处帮忙他们。李辅国知道后,认为雪子背叛了...。