故事发生在上一集叶戈尔(德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰)归入黑暗阵营几年之后,安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时,叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年,并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡,打破了光明与黑暗之间的微妙平衡,安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手,光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此,安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔,来挽回这摇摇欲坠的世界……。飞鸿自小丧母,跟随父亲黄麒英四处流浪,在街头卖艺卖药为生。飞鸿生性聪明,冲动好胜,爱抱打不平,又自恃武功了得,常以武力替人出头。麒英虽然也富正义感,亦是一代宗师,唯不主张儿子凡事以武力解决,只希望儿子可以用心习医,继承自己衣砵做个出色的跌打医师。孝顺的飞鸿亦尽量听从父亲,在父亲面前尽量装作乖乖仔,事事都由父亲出头,因知道麒英不认同甚么集各家之大成,于是瞒着父亲偷偷研习各家各派武功,但只要父亲不在,其不平则鸣之性格便会毫无隐藏地表露无遗。 二人自飞鸿母亲离世后,便因为不受亡母外家欢迎而离开佛山。这次适逢流浪到广州,飞鸿又很想回乡,麒英便答应返佛山一行。二人回到佛山,始知飞鸿外祖父母已经移居花旗国,只有亡母的妹妹宝姨一人因为逃婚、没多久前才回到佛山,还打算经营一家西茶馆。宝父母家境不错,只觉当日女儿委身下嫁一个武夫,最后更病故,故对麒英有所埋怨。宝曾于国...。