抗日战争时期,华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸,保卫部周部长断定是敌人所为,急令侦察科王科长立即侦办,同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中,发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀,周部长认为古庙里大有文章,他安排王科长以养病为由带虎子进庙侦察,奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚原本不是哑巴,五年前,庙里香火正旺,突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了,幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察,王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织,他们直接受日本特务机关领导,而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻,王科长以检查身体为由,准备回去向上级报告。老和尚暗窃,准备在途中对王科长下手,可是他高兴得太早了……。门德松心中一直有一个武松情结,他很想通过自己的理解导演出一部真正的武松戏。碰巧真有一个大款愿意投资让他来拍这部戏,但这个投资人的很多媚俗的想法与门德松产生了剧烈的冲突。为了完成自己的梦想,门德松据理力争,对投资方的不合理要求毫不退让,险些造成拍戏的中途流产。后面发生的一切故事就在这样的激烈斗争中展开了。整部戏围绕着拍戏过程中的各种矛盾冲突,表达了现实与理想的巨大差距。导演采用灰色幽默的表现手法,将剧中形形色色的人物刻画的淋漓尽致。。