幼儿园女老师April一年前与比自己小的同事Ben喜结良缘,她迫切想要一个孩子的心愿给对方造成很大的压力,在医院养病的母亲劝她领养一个她又不接受,她要一个亲生的孩子,这一切都是因为April是领养儿,敏感的她从小就认为母亲对自己和对弟弟不一样。Ben突然提出离婚,母亲又病逝,April真正剩下自己一个人了。
命运峰回路转,一个自称Bernice的脱口秀女主持人跑出来跟April说自己是她的亲生母亲,她口若悬河滔滔不绝,一心想弥补39年来的缺憾。同时爱情亦透出一线光,April一个学生的父亲Frank被她吸引,当April认为一切都已经向好的方面转变时,她怀孕了……。沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑,在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍,以为是说好了的同志爱正在春光乍泄,导演般亚华坦拿实在精心部署,当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后,纵浪气氛急转弯至血泊恐怖,男孩从此看见血地狱,处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体,转头就不见了,而床底下一滩血又是怎样来的?他或许不是甚么被欺凌者,是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠,佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。。