1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。高中生饭岛律(细田义彦 饰)遗传了外祖父的通灵体质,自幼被扮作女孩,教习与妖怪淡然相处。他的外祖父、妖怪小说家饭岛蜗牛(本名饭岛伶)拥有使役鬼怪的能力。蜗牛生前与式神青岚订下契约,将其束缚在律父亲饭岛孝弘(渡边一计 饰)体内,代替自己守护律直至十八岁。在青岚的守护下,律与母亲绢、外祖母八重子、天狗尾黑尾白(本体为文鸟)平安生活在蜗牛留下的本家老屋。律的表姐饭岛司(酒井彩名 饰)曾是妖怪的宿主,在回到本家借住后,她与律共同经历了百鬼夜行的日常生活。世间魑魅魍魉悉数出没在两人面前,娓娓道出一段段或凄美或隽永的世间奇谭。
本剧改编自今市子的同名漫画代表作,摘选了原作中的数个单元故事,以全12话的深夜剧形式进行放送。其中前9话以TV形式放送,余下3话SP为DVD发售。。