故事发生在父亲邱领邦 (郑少秋) ,其妻因难产而死,留下一子邱南生 (周世英) , 故父甚疼爱,父子感情融洽。领邦英俊倜傥,很多少女对之仰慕,奈何他无意续弦,引来不少风流韵事。领邦家里有个诸事丁管家婆 (苏杏璇) ,她样样都管,经常催促领邦结婚,闹出很多趣事。在公司里,领邦碰上三个很「怪」的职员,各有各的个性,令领邦碰到很多「翳气」的事情。南生虽年纪细小,但已懂得很多事,欢喜时助领邦一臂之力,不高兴时则破坏之,常弄得父亲啼笑皆非。。法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。