1862年,英国寡妇安娜携子来到暹罗(泰国旧称),成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜,国王了解到西方现代文明的精华和内涵,安娜也知晓了对于一个东方国家的国王,最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
某次招待外国贵宾的晚会成功举办后,安娜和国王为了庆祝,跳起欢情的舞蹈,但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵,这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而,尽管两人之间有很多不和协,他们仍取得了互相尊重,并且都爱上了对方。。1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时,中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞,做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张,亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军,更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明(张涵予饰),其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员,他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头,瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报,而他的身份也受到了国军的质疑,针对瞿的调查旋即展开。最终,历史翻过了沉重而崭新的一章,但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。 为了找回共产党员的真实身份,为了瓦解敌对势力的破坏,孤独的瞿继续上路……。