罗塞塔(瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰)和卢恰诺(朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰)是一对相依为命的姐弟,她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后,两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退,将姐弟俩托付给警察安东尼奥(恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰)独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力,但是弟弟却总是我行我素,两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观,小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐,学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后,安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系,然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘……
本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。。兰尼·温瑞伯是一个体育新闻记者,他的第二任妻子艾曼达是一位画家。艾曼达想要个孩子,于是她不顾兰尼的反对领养了一个小孩,并由兰尼为这个孩子取名为Max。Max非常可爱,也很聪明,在兰尼和艾曼达的关爱下茁壮成长,转眼间已经5岁了。然而,兰尼发现自己与艾曼达之间的激情逐渐减少。强烈的好奇心驱使兰尼去探寻Max的生母是谁。通过多方打听,他找到了Max的生母琳达。兰尼试图帮助琳达改善生活,两人经常聚在一起聊天。与此同时,艾曼达也收到了画廊的合作者Jerry的猛烈追求。最终,在兰尼的帮助下,琳达摆脱了过去的生活,并开始与兰尼介绍的一位男士交往。然而,兰尼某天发现了艾曼达与Jerry之间的不正当关系……。