曾经,拿破仑(马龙·白兰度 Marlon Brando 饰)爱上了名为黛丝蕾(简·西蒙斯 Jean Simmons 饰)的美丽少女,随着时间的推移,黛丝蕾对拿破仑的爱意日益加深,甚至不惜献出大量金钱资助这个她最爱的男人。然而,拿破仑很快就发现,黛丝蕾并不能帮助自己实现自己在政治领域的野心,转而开始追求名媛约瑟芬(梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰),悲愤交加的黛丝蕾怀揣着一颗破碎的心成为了伯纳达将军(迈克尔·伦尼 Michael Rennie 饰)的妻子。
之后,拿破仑平步青云最终到达了权力的顶峰,而伯纳达将军则率军公然反对拿破仑的统治。莫斯科一役后,战败的拿破仑被流放到了荒岛之上然而野心不死,黛丝蕾出面劝说,希望曾经的爱人能够放弃战争,接受流放。。九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。晶(有村架纯饰)和丈夫修平(青木崇高饰)以及养子骏也(归山龙成饰)过着幸福和睦的生活。一天,忽然传来了修平的死讯,晶的噩梦开始了。带着骏也,晶回到了修平的故乡鹿儿岛,决定在那里开始新的生活,在那里,住着晶未曾谋面的公公节夫(国村隼饰)。 节夫是一个非常内敛和严肃的男人,对于晶和骏也的突然造访,虽然节夫深感意外,但也没有多说什么,就这样一家三口就以这样的形式开始了在同一屋檐下的生活。修平儿时最大的梦想就是成为铁路驾驶员,而骏也在父亲的熏陶之下也对电车充满了憧憬,为了完成修平和骏也共同的梦想,晶决定以成为铁路司机为目标进行努力。。