东汉末年,灵帝宠妃王美人诞下双生子,因遭何皇后迫害,对外称只生一子刘协,另一个儿子刘平则被人偷偷带出,密养宫外。十八年后,各路诸侯互相征伐,傀儡皇帝刘协重病沉疴,为挽救大厦将倾的汉室,他密诏刘平回宫,替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平,与从小一起长大的司马懿,踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时,刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头,刘平认清了一个时代的变更已不可改变,他用不战的方式,取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿,却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后,与伏寿在民间行医济世,教授儿童。。约翰·特拉沃塔在本片饰演一名音乐老师,把一种新音乐——摇滚乐介绍给年轻学子。他的学生像是着了魔一样,无法跳出摇滚乐的魔力之外,他们做的也正是一般青少年会做的事——他们反抗体制。这部歌舞片详实捕捉到摇滚乐最初的样貌,以及它如何对一个世代造成影响……。