故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西(安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰)是乐队中的首席歌手,她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情,就连乔治王子(John Hopkins 饰)和威尔士王子(Sam Troughton 饰)都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而,表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。
朱利安(汤姆·休斯 Tom Hughes 饰)出生于名门望族,从小就过着养尊处优的生活,自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森(约翰·古德曼 John Goodman 饰)工作,而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”,因此,朱利安得以结识了杰西,并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐,摇摆的身姿,裹挟着一段感情慢慢流淌着。。她,池原夏,是女扮男装20年只为继承家业的假校草;他,夏唯希,是人人喊打的“小三之子”,高冷腹黑的美少男。池原夏女扮男装混入学校,机缘巧合与腹黑美少男夏唯希同住一间公寓,她欲哭无泪,为了继承家业,自己顶着“校草”身份,室友却三番五次针对她,而她女扮男装的秘密和真相,还要隐藏多久……。