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20 年前
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詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……。经过十年海外生活后，安东尼奥回到家乡哥斯达黎加渡探亲。他不得不再次面对他想逃离的往日梦魇：破碎的家庭，年迈体衰的父亲，暴力横行的祖国，失去联系的往日挚友……。