1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物,这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世……。在学校举办的“王子”选拔赛中,优雅自信的富家子弟朱雀奏和混迹街头的坏小子京极是主要的争夺者,但竞争者可不止他们二人。。