哥哥在一场事故中意外死亡,远在外地的妹妹玛利亚回到家乡。难过之余还要照顾大嫂和沉默寡言的母亲,加上哥哥承包的农场因为资金不足将被收回,这让玛利亚感到心力交瘁。为哥哥送行时,玛利亚认识了基里诺。基里诺一直想将自己的业余队伍发展成为唱诗班,而玛利亚对音乐颇有造诣,多番交流之下,玛利亚决定帮助基里诺训练这支并不成熟的队伍。基里诺也找来了更多人加入唱诗班,在玛利亚的帮助下,唱诗班的水平有了质的飞跃。在此期间,玛利亚跟负责照顾母亲的医生托马斯产生感情,二人迅速交往。很快,唱诗班迎来了一次向公众表演的机会。教堂答应给他们提供场地。所有人精心准备,歌声飘荡在了教堂的每个角落,他们终于成功了。。瑞秋辞去了咖啡店的工作,开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作,但罗斯认为马克对她有企图,变得非常敏感。周年纪念日那天,瑞秋仍在加班,罗斯带着食物到办公室探望,结果弄得一团糟,被瑞秋赶回家。争吵之后,两人赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋,而马克恰好在场,气愤地挂了电话。两人最终分手。
然而,当看到罗斯和邦妮约会时,瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方。面对邦妮和瑞秋,罗斯犹豫了……。有一户人家,他们世代隐居在由高墙和篱笆围起的一方天地里。与世隔绝的他们不论外界的时代如何更替,文明怎样进展,仍然固守着古老的生活方式,简朴、素雅、纯真。有时候,丰沛的阳光会穿过茂密的守护森林,毫无保留地照耀着每一棵古树、每一寸厚土,也照耀着光影里两个精灵般嬉戏时而消失又突然显现的少年。 成长的路总不是一片坦途,正如叛逆的阵痛永远会如期而至。眼看着新鲜力量就要冲破这亘古的高墙和藩篱,然而母亲的离奇暴毙,妹妹的突然失踪,父亲愈发的心事重重,都令少年更加坚信自己身处在一个古老而危险的秘密之中,而这个秘密的答案,也许就能解开羁绊在自己和妹妹身上的神秘力量的终极谜题...... (转自树屋字幕组)。