文革后期,13岁的城市女孩怡兰看望下放到偏远山区桃花寨当小学教师的母亲,认识了土家族少女阿桃一家,阿桃凭借高超的刺绣技艺供养妹妹上学。阿桃善良、清纯、善良的性格深深打动了怡兰,二人如姐妹般亲近,童年的轨迹渐渐重合:她们一起看疯癫的阿婆,一起买红鞋子跑过每一寸土地,一起挑染染布,一起经历阿桃小妹被山猪偷走的伤痛。随着母亲的平反回流,怡兰也与阿桃分开。两个小姑娘的轨迹从此不再重合,然而多年后,怡兰到国外工作,在参观一个国际民间艺术精品展时,一眼就认出了阿桃的大型刺绣——《桃花寨》。。北海首富任震天的独生子任逍遥,五年前遭人陷害被父亲逐出家门,沦落为一名小区保安,对父亲的怨恨是他解不开的心结。他见义勇为救下苏家千金苏繁星与其结婚假戏真做对抗恶少徐子恒,帮苏家重新崛起,与临终的父亲冰释前嫌并揭开了自己五年前被陷害的真相。。高中少女间宫雪绘(三浦由衣 饰)戏弄胆小的同班同学菊川夕子(韓英恵 饰),令对方受到巨大惊吓。在此之后,菊川缺席课程,雪绘等人也开始梦到幽怨的菊川。更为恐怖的是,她们接连死于噩梦之中。绝望至极的雪绘只得求助有“恶梦侦探”之称的影沼京一(松田龍平 饰)。
此时的京一正受到童年的噩梦所困扰。童年的他能够看到夜行的幽灵和他人的心事,他的母亲逸子(市川実和子 饰)对儿子逐渐心生恐惧,最终精神崩溃,自我了结生命。时常为他人驱逐噩梦的京一,此刻终于要面对深藏自己心底的恐惧和往事……。