此剧讲述为了爱情和欲望抛家弃子的母亲,与怀着怨恨的女儿多年后相遇,展开复仇计划的故事。。故事发生在光绪二十四年间,皇帝被囚,朝廷上下一片混乱。孟小山(张卫健 饰)是一个名不见经传的刽子手,一次偶然中,他结识了名叫柳青青(江淑娜 饰)的女子。大太监李莲英(沈孟生 饰)心怀鬼胎,不巧被孟小山和柳青青撞破,心虚的他遂收两人为心腹,并将他们强装打扮成太监,送入宫内。
在那里,孟小山遇见了活泼开朗桀骜不驯的多罗格格(张庭 饰),两人不打不相识,随着时间的推移,多罗格格渐渐被孟小山的率真所吸引,芳心暗许。那边厢,柳青青暗恋曾经的救命恩人唐啸天(翁家明 饰)已久,得知唐啸天准备却解救身陷囹圄的皇帝,便拉上了孟小山上了“贼船”。。上海滩租借一处民房失火,医科大学女教授于胜男(齐芳 饰)发现一具女尸十分可疑,于是连忙叫来巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)及其搭档韩非(释小龙 饰)。经过初步验尸和现场勘查,胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查,死者的女儿在火灾发生时宣告失踪,种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等人找到死者的妹妹,而对方将一切指控和嫌疑都指向了始终未曾露面的姐夫徐胜道身上。钟朗三人来到徐的住宅,结果遭到数名恶徒的袭击,谁知对方竟是南京军委会特派员。原来徐胜道是某军工厂步枪设计师,他设计的步枪存在炸膛这一严重的质量问题,导致前线的战士们蒙受无谓的伤亡。国民政府派人调查此事,而徐本人则在数月前宣告失踪。
扑朔迷离的案中案,错综复杂的线索,一切指向幕后的层层黑幕……。