年老的劳(沃特尔•马修饰)有三个女儿,可是他很少与女儿们见面,平常女儿们都只是打电话询问老父亲的情况。身为妇女杂志主编的大女儿乔姬娅(黛安•基顿饰)每天的工作都非常繁忙,身居要职的她每天都在努力工作;二女儿艾薇(梅格•瑞恩饰)美丽动人,但也同样与父亲缺少沟通;至于三女儿则是个演员,虽然不是大红大紫,但她仍享受自己的工作。 父亲从来都很少照顾女儿们,也很少关心她们的生活,无形中也成为了女儿与父亲之间的隔阂。父亲有自己孤独的晚年生活,女儿们也有各自要忙碌的工作与生活。 可是当有一天,三姐妹接到老父亲病倒的消息,都纷纷赶到了父亲的身边……。平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。