警察费舍尔(Michael Elphick 饰)避居开罗多年,最近被召回欧洲,参与一起连锁彩票杀人案的侦破。费舍尔拜会了恩师奥斯本,老人被警队开除后状况不佳,心血之作《犯罪元素》未受重视,而当年的同事克拉玛摇身一变成为警察局长。卖彩票姑娘的尸体在矿井中被发现,是连锁杀人案的最新受害者,费舍尔从奥斯本处得到嫌疑人格雷的零碎信息,按照《犯罪元素》提出的理论,费舍尔将自己想象成格雷,按照对方三年前的路线前进以求获得线索。费舍尔在路线上的妓院结识了一位东方女子金,自此被对方跟随。费舍尔逐渐迷失在混乱的欧洲,而金和格雷的关系也出乎他的意料。
本片是导演Lars von Trier的长片处女作,获1984年戛纳电影节技术奖等多项褒奖。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。作为网络吉他手“Guitar Hero”而广受好评的后藤一里,在现实中却是个什么都不会的沟通障碍者。一里有着组建乐队的梦想,但因为不敢向人主动搭话而一直没有成功,直到一天在公园中被伊地知虹夏发现并邀请进入缺少吉他手的“结束乐队”。可是,完全没有和他人合作经历的一里,在人前完全发挥不出原本的实力。为了努力克服沟通障碍,一里与“结束乐队”的成员们一同开始努力……。