民国1924年,7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科,受苦受罪。出科后,世勇跟随尚老板到各地演出。 几年之后,世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍,两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。 1937年,抗日战争爆发,世勇坚决与日本侵略者对抗到底,刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱,最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后,世勇加入了中国共产党,并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。。马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻,毅然投笔从戎,与侠胆忠肝的二弟马晓云,内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装。在共产党的领导和帮助下,在一次次与日本侵略者的战斗中,他们的队伍一步步发展壮大,从一支莽撞的“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明的抗日中坚力量,马氏三兄弟也在磨砺中成长为称职的将领,被当地百姓称为“一马三司令”。。