1937年初,抗联决定秘密派遣由三军十二团团长耿殿君领导的十三名抗日精英,潜伏到关东军的心脏地带哈尔滨周边执行特殊任务。抗联将领李兆麟破例为这十三名共产党员主持了结拜仪式,并亲自撰写了结拜誓词,赋予他们“十三省”的称号,“省”字取意“觉悟”。耿殿君及其弟耿殿臣等十三省以他们特有的方式立下了共产党人的誓言,开始以非常规的方式去完成反满抗日的艰巨任务,“十三省”成了他们的新代号。。根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编,影片以上世纪30年代中国北方农村为背景,在跌宕起伏的讲述中直抵人性,倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。
盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马,但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家,姚哥历尽艰辛来到尚家找活做,为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产,又贪慕乔氏美色,假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上,乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行,众人乱棍打跑了管家,愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由,一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……。十二世纪的法国,青年铁匠贝里昂无意间知道自己是十字军将领戈弗雷失散多年的私生子。为了寻找救赎,贝里昂跟随父亲前往耶路撒冷。骁勇善战加上品格高尚,贝里昂几经征战成为赫赫有名的武士,不但深受国王赏识,美丽的公主西贝拉也对他芳心暗许。而他也深深地被当地陌生而奇特的文化吸引,然而随着战役增加,带来无尽的杀戮和掠夺,贝里昂终于领会父亲训言中和平的真义与生命的真爱。耶路撒冷王故去,新王继位。好战的新王挑起战争,萨拉丁率领撒萨拉逊骑士要收复他们的圣地——耶路撒冷。危急之时,贝里昂挺身而出,誓言捍卫“天国王朝”……。