高中生日暮窦子(铃川纱由 配音)拥有看见其他人内心颜色的能力,她憧憬着同学作永君(高石明里 配音)身上亮丽的色彩。作永退学后,窦子在小镇的旧书店找到了她,并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易(木户大圣 配音)。在窦子的提议下三人组成了乐队,开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进,却也各怀心事:窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密;作永向家人隐瞒了自己退学的事实,路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近,从音乐中获得安慰与力量的三人,在日吉子老师(新垣结衣 配音)等人的帮助下,决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。忠厚老实的老奎和儿子在改革的浪潮中下海了,开店不成,不甘心失败的老奎拿出积蓄买来一辆四十年代的“老爷车”开出租,但好不容易买回的车子竟然不能办理营运执照。这时,某特区的任总经理想用父子俩的车子开办旅游项目。父子俩在人生地不熟的特区,开着那辆老旧的汽车,上演了一幕幕既搞笑、又心酸的闹剧。。喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计,偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门,银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷,于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹,不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时,放映机意外爆炸,雷门因此被赶出中国,刘京伦心灰意冷,只能重回照相馆当伙计。后来,雷门从英国寄来一些胶片,记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活,刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来,便有了中国的第一部电影《定军山》。。