在他的妻子试图自杀后,身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他,并交由养父母抚养。一开始,这只是一项临时安排,然而在对尼古拉的住房条件进行评估后,塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷,无法为他的子女提供良好的生活环境。寡言少语的尼古拉决定向贝尔格莱德社会事务部提出申诉,并且决定步行300公里到达首都,向当局展现他愿意为他的孩子们付出巨大努力的决心。主人公尼古拉不仅用自己平和且坚韧的性格丈量了这个国家,也探索了是非之间的界限。这位顽强的父亲决心不向绝望屈服,踏上了一段重新定义“英雄”一词的英雄之旅。。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。