本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁,懂生死,通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人来请,均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他,命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机。丘处机算出这一行自己将有去无回,但为了天下百姓免遭战乱之苦,丘处机带着一口棺材,毅然上路。而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦,甘愿一路随行。途中,一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份,希望打动丘处机,带她一同前往西域。经过几番波澜不惊的心战,让成吉思汗明白了天道喜善恶杀,珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生,使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步,班师东归。封丘处机为大国师。。在日用杂货店工作的马小霜和丈夫陈志强、女儿悦悦拥有一个幸福美满的家庭。但天有不测风云,马小霜遭遇下岗危机,而一向疼爱自己的丈夫突遭横祸,撒手人寰。接连遭受打击的马小霜一度丧失生活的希望,丈夫生前的好友兼邻居邱一平之前一直暗恋小霜,此时他义无反顾担负起照顾这对母女的重任,此举反倒引起小霜婆婆的猜疑。几经周折,小霜接替大嫂经营一家盒饭店,在大嫂风流倜傥的老同学徐临风的帮助下,小店逐渐有了起色,而小霜也开始望见生活的曙光……。