儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车,里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义,这两位是整人能手 。果然,他们踏进展览厅,一看陈列的作品极为恼火,立即大肆糟踏,有的被打上“×”,有的踢倒在地,有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击,无一幸免。于是,他们把展览会给封了,不准参观。随后,两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静,展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了,他们自己动手,利用各自的特长 ,把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时,有一个画中的坏蛋趁大家不注意时,偷偷溜出展厅,到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ,因为画幅中的每个人物早已有所准备,他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。戴安娜(朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰)是一个活泼开朗充满了魅力的女人,一次偶然之中,她结识了电视台记者罗伯特(德克·博加德 Dirk Bogarde 饰),罗伯特的聪慧和机敏深深的吸引着戴安娜,令她坠入情网。虽然戴安娜和罗伯特都有他们的家庭,但是两人还是决定在外面买了一套公寓,开始了短暂的同居生活。最终,两人都离了婚,名正言顺的成为了夫妻。 戴安娜希望能够成为一名电影明星,她结识了导演迈尔斯(劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰),决定利用他。在戴安娜的勾引和诱惑之下,迈尔斯沦陷了,戴安娜就此得到了女主角的位子,而她所做的一切都被罗伯特知道了,后者失望的离开了她。。米娅渴望成为一名演员,但至今她仍旧只是片场咖啡厅里的一名平凡的咖啡师,尽管不停的参加着大大小小的试镜,但米娅收获的只有失败。某日,在一场派对之中,米娅邂逅了名为塞巴斯汀的男子,起初两人之间产生了小小的矛盾,但很快,米娅便被塞巴斯汀身上闪耀的才华以及他对爵士乐的纯粹追求所吸引,最终两人走到了一起。
在塞巴斯汀的鼓励下,米娅辞掉了咖啡厅的工作,专心为自己写起了剧本,与此同时,塞巴斯汀为了获得一份稳定的收入,加入了一支流行爵士乐队,开始演奏自己并不喜欢的现代爵士乐,没想到一炮而红。随着时间的推移,努力追求梦想的两人,彼此之间的距离却越来越远,在理想和感情之间,他们必须做出选择。。