七十年代初期,赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤,不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当.政府遂于一九七四年成立廉政公署,务求肃清贪污.警方对扫毒工作努力不懈,迭破巨案,女毒后郑如燕获悉逃脱,并决散播流言,称已偷渡出境.警方表面停顿侦查,实已布下天罗地网……。1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行,年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……。