1972年的貝魯特,美國外交官梅森史凱爾斯(喬漢姆飾)主辦了一場派對,恐怖份子突然攻擊派對,造成了血腥悲劇...... 10年後,梅森回到波士頓工作,但也成了酒鬼。一天,有個陌生人接近他,給他護照、機票和現金,加上一封來自「朋友們」的緊急邀請,要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達,看到之前美麗如畫的海濱城市,已變成深受暴力之害的戰區,他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利(馬克佩雷格里諾飾),美國大使館給他的任務就是前往談判,對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾,據說他遭到以色列監禁,必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。 大使館派珊蒂克勞德(羅莎蒙派克飾)協助梅森進行談判,他祕密跟綁匪碰面,並設法發現線索,來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過...。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。五兄弟从此要告别混迹市井街头的生活,美好的前程在向他们招手。他们喜出望外,意气风发,拍马疾驰,奔向瓜州。他们做梦也想不到,慈眉善目的王大人正是杀害水哥一家老少的黑恶势力的总后台,去瓜州就是入地狱之门,杜衡在利用他们完成罪案之后,就会把他们尽数杀害。真相大白之时,一心想立功受赏的金哥已遭暗箭,刚烈如火的赛玛和憨直忠勇的阿卜都都为救水哥喋血大漠。好月楼的十三娘也为保护几位无辜的少年而殒命。血债必须以同物偿还……。