智慧与苏州、何泰、金熙、泰贤的现实与不显示主义之间的浪漫喜剧。。我们每天都在讨论该如何生活,如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活,他们将所有态度浓缩成两个极端,哭或者笑。
他们假设了这样一个叫美莲达(拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰)的女人的故事:美莲达有一个幸福的家庭,一对儿女。但是她偏偏出轨了,被丈夫起诉离婚,儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时,情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人,被法院认定患有精神分裂,无罪释放。只是,她连探视儿女的权利也失去了。
美莲达的故事还在继续,只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠,妻子去世后,他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天,杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶,谁知木偶却变成了一个小男孩,并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子,杰佩托对他关爱备至,甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服,并送他去上学。 然而,淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里,皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情,也经历了各种危险。为此,把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后,皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后,成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。