桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起,为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪,为妖怪治疗各种疑难杂症。。父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子配音)和国夫(齐藤壮马配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。茱莉亚(简妮特·比德曼 Jeanette Biedermann 饰)是一个将舞蹈视为生命的女人,同时她也是一名舞蹈教师。一天,茱莉亚发现平时喜滋滋的校长今天愁容满面,原来,一家开发商看上了学校所在的这块土地,要高价将它买走建一座大型购物商场,上级已经下达了驱逐令,命令学校在六个星期以内搬迁完毕,这是几乎不可能完成的任务。 茱莉亚每天都乘火车上班,在车站总会遇见同一个男人,每一天,他们都留给彼此一个甜蜜的笑容然后匆匆擦身而过。这一天,茱莉亚决定将自己的电话号码留给他,可遗憾的是,这一天这个男人并没有出现。原来,这个男人的真实身份正是开发商的儿子,为了协助父亲的工作,他来到了茱莉亚的学校进行考察。。