1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。根据曾被香港市民追捧的、反映他们真实处境的电视剧集《七十三》改编。
1973年3月,香港恒生指数飙升近1800点,“辛苦做工不如痛快炒股”,全城市民为股票发狂,陈德录(陆仟)一家及与他们合挤在香港街73号的一大帮中下层邻居(谭炳文、程可为、井淼、欧阳莎菲、刘丹、李香琴等邵氏明星)亦不例外。
陈德录本职是无线电器行职员,但他及同事上班时却从不为电器售出多少台而为股票升了多少点疯狂,他的老婆(李燕萍)及在大学念书的小儿子阿才(何守信)亦常将从街头、教授口中听闻的股票消息透露给他,不过他在保卫公司做工的大儿子阿福(岳华)及其做小学教员的老婆阿芳(井莉)较为冷静。然而股指终狂跌令众全港市民皆做“大闸蟹”。
其时的社会疯狂、混乱事件不止此一桩:各行业利用分期付款形式将市民套牢;警察胡乱开罚单,市民遇事将他们找时,他们却左推右推不愿担负责任;市民无门路租到政府提供的廉价房,老千趁机将他们的辛苦钱骗光;教育界高层为了私利大发学生财,完全不管学生家长有无钱拿……这些,陈德录及他的邻居们都有切身体会。。