浪人民谷伊右卫门(天知茂 饰)贪污巨额公款,被丈人四谷左门(浅野进治郎 饰)得知,四谷不满其卑鄙品行,严命女儿阿岩(若杉嘉津子 饰)与之离婚。丈婿话不投机,刀剑相向,伊右终将四谷残忍杀害。这之后,他与好友直助(江见俊太郎 饰)串通,谎称丈人为仇家杀害,带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖(北泽典子 饰)以及阿袖的未婚夫与茂七(中村龙三郎 饰)逃往江户。途中,二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累,偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅(池内淳子 饰),富商欣赏其英武,欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来,和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。以朝鮮時期的"外知部"為背景, 描述為受到冤屈的百姓努力的女人玉女(李瑞媛)的故事。。大明永乐年间,锦衣卫副指挥使李毅,带领手下小七等人奉命迎接西藏大喇嘛贡嘎扎西进京,却遭遇神秘杀手袭击。一场大战后,从人被杀,李毅负伤,幸亏小七拼死血战,对方也受伤逃走了,可是慌乱中,竟然发现,车里的大喇嘛竟然是个女子……。