1979年,莫斯科奥运前夕,苏联边陲的哈萨克小镇出现了一位以女性为目标的连续杀人犯,还是个食人魔,严重影响国家形象。实习警探薛尔与从小相依为命的姊姊蒂娜同住,初出茅庐就遇上这等大案,姊姊担心不已。岂料警方顺利抓到食人魔,精神病院却关不住他,逃亡在外的杀人犯再次唤起镇民的恐惧。。愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。