奥山(仲代达矢 饰)在一次事故中,灼伤了脸,致使其面目全非,在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下,开始怀疑自己的存在。某一天,突袭妻子(京町子 饰),发现妻子尽然不愿同其温存,让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助,想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣,想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌,但渐渐适应后,愈发习惯这张新的脸孔,奥山买了之前决不会穿的花哨衣服,酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟,复仇之旅也开始了。不出意料,妻子陷入了奥山布置的陷阱,在要收获复仇快感的同时,妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我,看似自由,但其实却和孤独越来越近……。1798,法國陸軍軍官奧古斯丁上尉奉命陪同卓越的畫家帕拉迪斯到撒哈拉沙漠勘查地形並作畫紀錄,當時正值拿破崙企圖將埃及納入法國版圖。 旅程中,法國軍隊突然受到一支埃及騎兵團的突擊,雙方展開一場激烈的殊死戰,廝殺正酣之際,一場沙漠風暴天鋪地般的襲來,風暴將兩軍的隊伍吹散了,奧古斯丁與帕拉迪斯就這樣與原來的隊伍分開了。站在荒涼貧瘠的沙漠裡,缺水斷糧且不知歸鄉路的情景讓帕拉迪斯的精神崩潰而選擇自殺一途,留下奧古路斯丁一個獨自面對無垠的沙漠,頹喪的奧古斯丁在意識不清的情況下失足掉入峽谷裡,生命垂危的他,臉上微微感到暖暖的鼻息,用盡最後的力量睜開雙眼,出現在眼前的竟是一隻豹,最出人意料的是這隻豹子竟然救了奧古斯丁一命,從未謀面的豹子竟好似熟人一般地照顧他,帶領他熟悉沙漠的生活,教導他如何在沙漠裡生存,兩人幾乎像親人一樣地相依為命。讓奧古斯丁見識到沙漠的偉大與造物...。