曾经由人类主宰的社会如今变成了吸血鬼的天下,而仅存的人类被圈养起来成为制造新鲜血液的机器。人类的数量越来越少,吸血鬼必须研究出血液的替代品,否则将面临更加恐怖的变异。爱德华·道尔顿是专门研究新型替代品的首席血液专家,他的老板查尔斯·布罗姆利是一位野心家,他非常满意当前吸血鬼世界的现状并企图通过垄断新的替代品获得巨额利润。一次意外爱德华遇到了逃亡中的人类奥德丽·班尼特,并帮助她摆脱追捕,不料事后奥德丽居然找上门来,并且带来了在一次意外中由吸血鬼奇迹般变成人类的艾维斯,仅存的人类需要一个可以信任的吸血鬼的帮助……。二战期间,受日本军国主义思想影响的海生,作为日本特别纵队的一员赴中国大陆参战。期间海生目睹了日军残杀中国平民的暴虐行径,想要逃回家乡。这时,海生遇到宁毓等四个女孩,迫于无奈答应送宁毓她们去已经被日军占领的南京城。一路上海生保护着宁毓他们,还要躲避特别纵队队长山本一郎的追杀,四个女孩中的三人相继死去,最终有日本血统的樱子也看清了日本军人的真实面目。海生奋力掩护樱子逃出重围……。