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13 年前
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小城桦林，此时，出租司机王响做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到，又最怕遇到的人。是仇人还是故人？遇到了，就得有交代，给自己，也给儿子。
小城桦林，彼时，火车司机王响意气风发，开得了二十挂的钢铁巨兽却管不好鸡毛蒜皮的三口小家，工厂摇摇欲坠，危机处处紧逼。
一包身份未明的碎尸像一块石头砸在桦林的水面上，也砸在王响的头脑里，这片涟漪一荡就是20年，荡到秋叶泛黄，从未停歇。
迷失的父亲，死亡的恋人、重逢的老友，因一个未解的谜题被困在三个不同的时代里，只为追寻一个跨越了过去、现在、未来的真相，当谜底揭开时，时空融为一体，在漫长的季节里只剩命运的挽歌。。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。
本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了参加一个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……。