1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子(Tarako 配音)的家乡清水市。来自意大利的安德烈(中川大志 Taishi Nakagawa 配音)暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课,还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始,小丸子因安德烈太过热情而感到困扰,但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会,并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而,这些快乐的日子即将过去,他们将要迎来离别之时。。清朝人物韦小宝(张兆辉)在阴间巧遇王松,借了王的躯体和身份到阳间,展开了一段神奇的旅程。韦摇身一变而成为八十年代香港的一个工厂工人,对周遭的环境和人事都感到新鲜有趣。王松的未婚妻周玉珠(龚慈恩)发觉其未婚夫原来是只鬼,但仍然对他死心塌地。 韦认识了工厂少爷甄承商(任达华),并与他结成好友。商的叔父甄泽(岳华)一直野心勃勃,暗谋家业,使两人友情遇到不少挫折。加上风流成性的韦一直心仪商的女友阿Mon (李美凤),却不忍横刀夺爱,故陷于极大的感情困扰中。 王松阳寿未尽,折返阳间,向韦讨回身躯,小宝如何是好?故事自有分晓。。