当阿兴在夜市遇见爱丽丝时,她看起来天真无邪,直到她让阿兴陷入一场神秘的游戏裡:随著《给爱丽丝》旋律响起,无止尽地追著她跑。他们穿越大街小巷,最后阿兴追著她来到这间公寓。阿兴不知道自己到底闯进了谁的房子,却惊觉到他已经无法回头…爱丽丝消失了,而他被警察逮捕…。。随着可可和基蒂入狱,神秘公司认为他们终于可以享受一段休息了。。可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院,在这个“特殊”的地方,用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟,三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里,噩梦自此伴随,小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界,教堂里的圣歌声令他们停下脚步,得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后,卷毛认定世界末日即将来临,而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后,三人再次爬上医院的围墙,结伴去等世界末日的降临。。