故事发生在葡萄牙的海边,一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》,新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源,电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人,以便可以对所有人员有一个交代,但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运,然而,世事总不如人所料,他感到十分无奈。该片情节很简单,但是却耐人寻味,整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。。没有人能够想到,曾经强极一时的帕尔斯王国,竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断,与此同时,万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。
亚尔斯兰(小林裕介 配音)是帕尔斯王国的王子,即使个性软弱,善良细腻,但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙(细谷佳正 配音)的保护下,亚尔斯兰免于了被俘虏的命运,两人决定前往巴休尔山,寻找在那里隐居的智者那尔撒斯(浪川大辅 配音),那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去,如今,面对哀求的亚尔斯兰,他是否会不计前嫌,伸出援手?。