更达(石田彰 配音)和更纱(木村亚西子 配音)是一对孪生兄妹,在出生的那一刻,更达即被冠上了“命运之子”之名,成为了整个国度的希望,希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。。二十世纪三十年代末四十年代初,日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生,为救他人而杀死了一名日本军官,只好逃难到江南古镇,来躲避危害。
宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代,两人纯洁的爱情在战争的阴影下,却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠,将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天,做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运,世事总是难料,就这样生生将二人分开。
时事流转,命运弄人,被迫和嘉仪分开的陆平生,又因在抗战期间曾随着宋丰年进过日本军队的战营而被误为汉奸处死,在眩目的阳光下,他背后的枪口冰冷而静默。
千钧之际,深念着他的嘉仪救了他,在叶江天的安排下,陆平生戏剧性地被任命为国民党军官。然而,陆平生的志向却不在于此,他一心迷恋的仍是他的理发,这引起了叶江天的极大不满和鄙视。然对于嘉仪而言,能够经常见到陆平生则是最幸福的事。随着二人感情的日渐加深,嘉仪铤而走险,以借去上海见姑妈为借口,要陆平生单独陪她前往。
在上海,他们久久积孕在心中的爱像火山一样爆发了,但叶江天的到来,却再一次将他们推回到冰冷的现实中,在爱与被爱的反复中,他们经受着痛苦的折磨和撕裂。
解放战争后,陆平生被解放军俘虏,关押在西北的一个劳动农场进行改造。劳动农场的场长就是当年陆平生为他理过发的新四军战士郑文斌。他告诉陆平生,一直深爱着他的宋嘉仪并没有跟随丈夫叶江天逃往台湾,而是毅然返回家乡,并一直在那里苦苦地等待着他。
在一片荒漠的唯一一棵大树下,陆平生终于等来了他深深相爱的宋嘉仪。历经近二十年后,两只手紧紧握在了一起。。