十八岁的黄飞鸿自幼跟随父亲习武,与梁宽建立“飞鸿帮”,年轻气盛的黄飞鸿在佛山行侠仗义,却也因此与人交恶。父亲黄麒英“劝学”,送他去佛山的官办学堂兴中馆读书。然而黄飞鸿又遇“冤家”,一场恶战终惹祸上身。黄父替其揽下罪名,凛然入狱。此事令黄飞鸿痛下决心,以习武之韧,努力读书,争取赴广州考试的机会。黄飞鸿等一帮学子们充满希望地迎接广州会考,却想不到最后的考场竟然成为战场......。英与桦乃一对孪生姐妹,因自幼父母不和而分开,桦随母赴日,母嫁日富商。英随父在港长大,父好赌好毒,终自杀。英沦为应召女郎。桦与夫回港度假,顺道找寻失散的姐姐,英因自卑避见,英目击情夫被杀而被万邦追杀,终走投无路。桦与夫往凭吊英,张帮办告之英之死可能另有内情,桦暂以姐之身份出现,以协助调查。另一方面,万邦派人查知英下落,并付巨额掩口费收买桦,但桦与张决定再进一步逼万帮中计……。